AIDS’e yakalanan Prior’ın hayatı, sevgilisi Louis’in onu terk etmesiyle altüst olur. Louis, içsel çatışmalar yaşayan eşcinsel bir Mormon olan Joe ile ilişkiye başlar. Joe’nun patronu, acımasız ve muhafazakâr bir avukat olan Roy Cohn’dur. Roy da AIDS’tir, ancak bunu inkâr eder. Bu dramatik hikâyede, Prior bir meleğin kendisini peygamber ilan etmesiyle mistik vizyonlar yaşamaya başlar. Her biri kendi kimlik ve inanç krizini yaşayan karakterler arasında derin bağlar kurulur. Film, 1980’ler Amerika’sında aşk, ölüm, inanç ve kimlik temalarını işler.
Joe'yla olan kavga Louis'i fena halde yaralar. Roy, Ethel'e son bir şaka yapar. Prior, Melek ile mücadele eder ve ardından Cennet’teki bir inceleme kuruluna hitap eder. Teşhis konulduktan sonra hayatta kalan Prior, en sevdiği meleği ziyaret eder ve sırlardan uzak yaşamaya devam edeceğine yemin eder.
