Philip K. Dickin 1961 yılında yayınlanan aynı isimli kitabından uyarlanan dizide Müttefik Devletler'in 2. Dünya Savaşı'nı kaybettiği ve Japonya ile Almanya'nın Birleşik Devletler'i yönettiği bir dünyayı inceliyor.
Nazi işgaline çok yaklaşmış olan SKİ son hazırlıklarını yaparken, Kido oğlunu bulmak için zamanla yarışır. Childan, Yukiko'ya dönebilmek için her şeyini ortaya koyar. Helen, Smith'le birlikte yüksek hızlı trende Portal'a doğru ilerken kocasına ihanet etme seçeneğiyle karşı karşıya kalır. Bu sırada, Juliana ve Wyatt pusuda beklemektedir.
